在新一輪全球工業(yè)革命的引領(lǐng)下，我國(guó)明確制造業(yè)升級(jí)趨勢(shì)，以工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化、信息化為主線，提高工業(yè)自動(dòng)化及其配套行業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，大力推進(jìn)智能制造。
從《中國(guó)制造2025》再到《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，均是以發(fā)展先進(jìn)智能制造業(yè)為核心目標(biāo)，布局規(guī)劃制造強(qiáng)國(guó)的推進(jìn)路徑。基于國(guó)家對(duì)智能制造的大力支持，我國(guó)智能制造行業(yè)保持著較快的增長(zhǎng)速度。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)智能制造行業(yè)的產(chǎn)值規(guī)模約為25056億元，同比增長(zhǎng)18.85%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)智能制造行業(yè)將保持15%左右的年均復(fù)合增速，到2026年我國(guó)智能制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)5.8萬(wàn)億元左右。
01
工業(yè)機(jī)器人迎來(lái)廣闊發(fā)展空間
2021年12月28日，工業(yè)和信息化部等十五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)了《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃提出，到2025年我國(guó)成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。
“十四五”期間，將推動(dòng)一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破，整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品水平。
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增速超過(guò)20%，形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強(qiáng)、成長(zhǎng)性好的專精特新“小巨人”企業(yè)，建成3到5個(gè)有國(guó)際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。
制造業(yè)機(jī)器人密度實(shí)現(xiàn)翻番，我國(guó)作為全球的制造業(yè)中心，人口老齡化、勞動(dòng)人口緊缺、勞動(dòng)力成本上升將是工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力，工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化行業(yè)將維持長(zhǎng)期向好的發(fā)展趨勢(shì)。
我國(guó)的工業(yè)自動(dòng)化相對(duì)于國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家起步較晚，但是國(guó)產(chǎn)進(jìn)口替代是未來(lái)趨勢(shì)，我國(guó)已初步具備全產(chǎn)業(yè)鏈替代的實(shí)力。目前來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人本體相關(guān)硬件技術(shù)已趨于成熟，自動(dòng)化系統(tǒng)集成亦基于工程師紅利和本土化優(yōu)勢(shì)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)逆襲。
雖然核心零部件與高端裝備對(duì)外依存度仍然較高，但是國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)掌握運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)提升附加值以及走差異化路線，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中已突破了一條可驗(yàn)證的發(fā)展道路，后續(xù)隨著核心技術(shù)更趨成熟、場(chǎng)景應(yīng)用沉淀更加豐富，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化行業(yè)將迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間。
02
全球工業(yè)機(jī)器人年復(fù)增長(zhǎng)率超12%
根據(jù)IFR(國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì))統(tǒng)計(jì)，全球工業(yè)機(jī)器人的安裝量由2010年的12.06萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2020年的 38.35萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)12.27%。
2020年全球工業(yè)機(jī)器人的保有量為301.49萬(wàn)臺(tái)，十年間年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.03%。工業(yè)機(jī)器人密度代表了一國(guó)制造業(yè)的生產(chǎn)自動(dòng)化水平。
根據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)，2020年，全球平均工業(yè)機(jī)器人密度為126臺(tái)/萬(wàn)名雇員，在全球范圍內(nèi)，過(guò)去五年機(jī)器人密度接近翻番。其中韓國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度最高，為932臺(tái)/萬(wàn)名雇員。
中國(guó)發(fā)展最快，機(jī)器人安裝數(shù)量大幅增加，2020年機(jī)器人密度為246臺(tái)/萬(wàn)名雇員，排名躍升至全球第9位，而在2011年，這一數(shù)字僅為10臺(tái)/萬(wàn)名雇員。
也就是說(shuō)，在這九年間中國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度年均復(fù)合增長(zhǎng)率為42.74%，實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。
03
國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)空間巨大
自2013年起，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。
根據(jù)MIR-睿工業(yè)(2022)統(tǒng)計(jì)，目前，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人本體市場(chǎng)中國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額已超過(guò)30%(以臺(tái)數(shù)計(jì)算)，未來(lái)還有很大空間。
從工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化應(yīng)用的行業(yè)來(lái)看，國(guó)內(nèi)企業(yè)的市場(chǎng)份額逐年提升，特別是在新能源、3C、汽車(chē)、食品飲料、醫(yī)療等行業(yè)。在新能源領(lǐng)域，受政策引導(dǎo)及需求驅(qū)動(dòng)影響，新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈需求爆發(fā)式增長(zhǎng)。
其生產(chǎn)線在自動(dòng)化、柔性化、智能化等方面提出了更高要求，且未來(lái)三至五年是新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的高速產(chǎn)能投入期，給工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化行業(yè)帶來(lái)了較大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
3C電子行業(yè)機(jī)器人需求非常多樣化，注重成本和服務(wù)，國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體企業(yè)及集成商基于本土優(yōu)勢(shì)、性價(jià)比優(yōu)勢(shì)和外資品牌同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，已獲得不少國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額。汽車(chē)行業(yè)整車(chē)制造的沖壓、焊裝、涂裝、總裝等四大工藝的系統(tǒng)集成由外資主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)集成商從焊裝工藝開(kāi)始尋求突破，逐步向其他工藝滲透。
此外，包裝、醫(yī)療、食品飲料等行業(yè)，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)過(guò)程中出現(xiàn)了不少新產(chǎn)品與新模式，對(duì)于自動(dòng)化、信息化的要求也越來(lái)越高，對(duì)于定制自動(dòng)化的需求更為多樣化，為工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)提供了不少發(fā)展機(jī)會(huì)。整 體而言，公司所處的工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化行業(yè)處于快速發(fā)展的階段。
根據(jù)《中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)(2020)》，隨著下游產(chǎn)業(yè)需求的提升，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模增速將穩(wěn)步提升，2022年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)552.3億元。
04
“工業(yè)母機(jī)”市場(chǎng)需求大大增加
近年來(lái)，面對(duì)復(fù)雜多變的外部環(huán)境和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級(jí)的內(nèi)部需求，我國(guó)制造業(yè)不斷轉(zhuǎn)型升級(jí)，先進(jìn)制造業(yè)逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè)，作為工作母機(jī)的高性能數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)需求將大大增加。
從發(fā)展階段來(lái)看，我國(guó)機(jī)床行業(yè)基本完成普通機(jī)床向低端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化的轉(zhuǎn)變，正處于由低端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化向高檔數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化的轉(zhuǎn)型階段。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)新增金屬切削機(jī)床數(shù)控化率從2012年的26%提升到2021年的44.9%，呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，但仍與發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》預(yù)測(cè)，我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)將保持穩(wěn)定快速增長(zhǎng)，到2024年將達(dá)到5728 億元。同時(shí)，為加快我國(guó)制造業(yè)實(shí)力提升和轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)家政策大力支持?jǐn)?shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展，明確提出發(fā)展 精密數(shù)控機(jī)床、高檔數(shù)控機(jī)床及其技術(shù)研發(fā)，促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，提高行業(yè)整體的自主創(chuàng)新能力和智能化水平。
2015年工信部出臺(tái)《中國(guó)制造2025》，明確提出“高端數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)設(shè)施裝備到2025年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)80%;高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備總體進(jìn)入世界強(qiáng)國(guó)行列”。2021年8月19日，國(guó)家從政策層面要求把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，推動(dòng)央企主動(dòng)融入國(guó)家基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究創(chuàng)新體系，針對(duì)工業(yè)母機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車(chē)等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，努力打造原創(chuàng)技術(shù)“策源地”。
在制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)、政策支持、需求擴(kuò)大的背景下，數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展空間較大。另外，從加工流程上具體比較看，五軸數(shù)控機(jī)床較三軸數(shù)控機(jī)床優(yōu)勢(shì)十分明顯。當(dāng)加工零部件的層次結(jié)構(gòu)、曲面比較復(fù)雜時(shí)，比如飛機(jī)起落架、航空發(fā)動(dòng)機(jī)閘等，三軸設(shè)備由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)干涉原因無(wú)法滿足加工要求。
五軸數(shù)控機(jī)床則可對(duì)多線型、異形曲面等特點(diǎn)的高復(fù)雜性零件進(jìn)行高效高動(dòng)態(tài)、高速高節(jié)拍的加工，有效提升加工效率、提高加工質(zhì)量和加工精度。因此，航空航天、軍工、汽車(chē)零部件、精密模具等領(lǐng)域?qū)ξ遢S數(shù)控機(jī)床需求較大。
新能源汽車(chē)制造工序更加精細(xì)化、高難度，隨著汽車(chē)輕量化趨勢(shì)，傳統(tǒng)由多個(gè)零件組成的部件向單一零件整合，零件加工特征由平面轉(zhuǎn)向空間，五軸聯(lián)動(dòng)加工技術(shù)的推廣及普及是行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。
在產(chǎn)業(yè)升級(jí)和效率提升的背景下，高端數(shù)控機(jī)床所帶來(lái)的五軸工序的集成化、精益化，為整個(gè)行業(yè)發(fā)展提供了更大的發(fā)展契機(jī)。